Après un bref séjour dans la lampe magique, le sinistre Jafar, toujours accompagné de son perroquet Iago, souhaite se venger d'Aladdin, de Jasmine et du Sultan. Mais comme il a été transformé en génie à la fin du premier film, il est limité par l'incompétence de son nouveau « maître », le voleur Abis Mal.